창흥정보통신(www.stocktaxi.co.kr 대표 이용승)은 3일 퍼시픽어라이언스어셋매니지먼트(Pacific Alliance Asset Management)사를 주간사로 US달러 6,000,000불 규모의 해외 신주인수권부 사채(BW)를 발행한다고 밝혔다.
창흥은 이번 BW발행으로 유입되는 자금을 △ITS(지능형교통시스템), 디지털 보안장비, 산업용 컴퓨터 등의 신제품 개발 및 △연구개발 투자와 △재무구조 개선에 사용할 예정이다. 특히 창흥은 통신건설 및 네트워크 구축사업 등 창흥이 오랜 노하우를 축적해 온 분야와의 연계를 통해 경쟁업체와의 차별화된 사업영역으로 내수시장 및 해외시장을 적극 공략하겠다는 계획을 세우고 있다.
이번에 창흥이 발행키로 한 무보증 신주인수권부 사채의 표면금리는 0%이며 1년 뒤 사채 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있는 5년 만기 유로본드(ECU bond)다. 최초 행사가격은 2,650원이며 풋옵션 행사수익률과 만기수익률이 모두 8%로 책정돼 있다. 납기일은 5월 9일.
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