PBRM은 고객의 자산관리뿐 아니라 이익 추구를 위한 투자에 초점을 맞춘 솔루션으로 고객 포트폴리오를 하위 자산레벨까지 분석해 투자상품 각각의 위험을 체크하는 것이 특징이다.
또 금리 및 주가지수 변화에 따른 고객자산 변동 가능성에 대해 객관적 수치를 제공하고 언제든지 자산 구성을 변동해 더 나은 투자 조합을 찾아낼 수 있도록 뒷받침한다.
김광일 오픈테크 사장은 "이번 솔루션은 바람직한 PB 접근방식을 보여주게 될 것"이라며 "향후 PBRM 시장 성장가능성이 매우 밝다"고 평가했다.
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